Thomas von Weerth, der letzte Nachkomme einer alten, verarmten Adelsfamilie, lebt mit einem alten Diener in einem romantischen verfallenen Schloss, das von tiefen Gräben umgeben ist. Im Schloss hängt ein Porträt eines seiner Vorfahren, welches einen Knaben in Blau zeigt. Thomas, dessen Züge denen des gezeigten Vorfahren ähneln, glaubt daran, die Wiederverkörperung des Knaben in Blau zu sein