Der britische Regisseur Terence Davies blickt auf seine Geburtsstadt Liverpool zurück – auf seine Erinnerungen an das dortige Aufwachsen und die Veränderungen der Stadt im Laufe der Jahre – und reflektiert dabei über die inneren Kämpfe und Konflikte, die ihn sein Leben lang begleitet haben, sowie über die Geschichte Englands in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.