Diese Verfilmung von Laurie Lees autobiografischem Roman erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der in der Kleinstadt Gloucestershire gegen Ende des Ersten Weltkriegs aufwächst. Unter der Obhut seiner Mutter lernt Laurie, mit einem schrägen Freundes-, Nachbarn- und Verwandtenkreis zu leben. Mit Beginn der Pubertät entdeckt er die Welt der Frauen.