17. Jahrhundert. Irgendwo tief in den Bergen Mexikos wird ein katholischer Mönch, der einer seltsamen Krankheit zum Opfer gefallen ist, von seinem einheimischen Schüler zum Haus einer indigenen Heilerin gebracht. Die alte Frau versucht, ihn mit einem alten Ritual zu heilen, das unerwartete Auswirkungen auf Körper und Geist des Evangelisten hat.